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开发触控组装新业务大摩加码F-GIS

本文摘要:摩根士丹利证券昨(14)日认为,由于纯触触模组业务市场规模渐渐衰退,触控面板供应链必需尽早展开横向或水平统合,才能减少营收与利润,因此给与新的划入跟踪的F-GIS加码投资评鉴与162元合理股价预估值,而F-TPK投资评鉴与合理股价预估值则分别为中立与88元。 摩根士丹利证券科技产业分析师施晓娟认为,目前触控面板产业有一点辩论的议题主要有两项:一、在in-cell触控面板採用率更加低的情况下,纯触触模组供应商的前景为何?

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摩根士丹利证券昨(14)日认为,由于纯触触模组业务市场规模渐渐衰退,触控面板供应链必需尽早展开横向或水平统合,才能减少营收与利润,因此给与新的划入跟踪的F-GIS加码投资评鉴与162元合理股价预估值,而F-TPK投资评鉴与合理股价预估值则分别为中立与88元。  摩根士丹利证券科技产业分析师施晓娟认为,目前触控面板产业有一点辩论的议题主要有两项:一、在in-cell触控面板採用率更加低的情况下,纯触触模组供应商的前景为何?二、2016至2017年F-GIS所获取的MegaSite服务能有多大茁壮空间?  针对第一点,施晓娟认为,原本预期类似于日本显示器等获取in-cell技术的厂商经常出现后,将乘机传输F-TPK等纯触触模组厂商的茁壮空间,并反应在今年股价展现出上,但现在显然,情况应当没那么乐观。  施晓娟指出,现在绝大多数纯触触面板厂商都已将营运触角伸延到零组件统合(蓝宝石茁壮)、光学模组(摄影模组与指纹识别模组)、后段面板模组装配等,这些新的业务预计从明年起开始贡献营收。  至于第二点,施晓娟回应,尽管市场已充份理解F-GIS所获取的MegaSite服务,也就就是指触控面板、契合到LCM装配,明年起可以贡献贞着营收与利润,但有可能忽视了持有人F-GIS约25%的鸿海,不会大力供货面板给苹果旗下的iPhone与iPad等新产品。

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  施晓娟指出,不管鸿海要求否在台湾或中国垫新的面板厂,还是与夏普合作生产中小尺寸面板,F-GIS都会是苹果面板供应链潜在变化的仅次于受惠者,因为F-GIS的营运模式,及跟鸿海与苹果之间的密切关系,是其他竞争对手所无法拷贝的,除了既有利润预估值外,根据敏感性分析,MegaSite营运模式有望为2016与2017年分别追加20%与21%利润。  因此,在波动幅度较小的触控模组产业中,施晓娟寄予厚望营运模式更为确切且利润茁壮能见度较高的个股,除了既有本益比与P/B值外,ROE趋势也是最重要的投资价值评估指标,因而寄予厚望横向统合能力更佳的F-GIS,给与加码投资评鉴,F-TPK则是中立,因为成本管控效益须要等到明年才不会构建。


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